1945年初某日黄昏,新年气氛中的延安并不平静,延安西南边区枣树沟。新任军统陕西省室副主任高明与余队长及同事小王潜入沟底,被背后跟踪的日特狙击手打死,日特跳出追杀早前探路的余队长,又被隐蔽着的我边保击毙,余队长被活捉隔离,随后赶来的老秦见到高明尸体后大惊晕倒。突审余队长后老秦连夜请见2号首长,他告诉首长一个只有他才知道的隐秘,死者高明正是打入平凉中统的他的手下林峰的孪生哥哥。就在前不久,由于叛徒吴克忍的出卖,我西安城内以及周边外围地下组织损失惨重,基本瘫痪,军统特务乘机渗透进延安,随时可能对延安实施阴谋破坏。面对当前严峻的敌我态势,两人磋商后决定,以林峰替身高明,潜入军统陕西省室,以彻底终结掉敌人的阴谋计划。根据余队长的口供,最让他们担心的是林峰如何能接受与其亲嫂子同居?还有一个未解之谜就是日特为何要致高明于死地?
箭在弦上,老秦顾不得休息,连夜带人策马平凉。
第1集剧情
陈志明决定派人暗杀高明。高明被狙击手射杀,此状被共产党地下工作者老张和老李目睹,老张向秦思成报告。狙击手继续追杀余德水,老李黄雀在后,余德水获救。秦思成向2号首长提出了“替身”计划。林峰将杀害党素珍的王队长除掉。林峰接到红梅的电话,得知红梅已回到凉洲兴奋不已。热情的蓝金枝来到林峰办公室,正当林峰不知所措时,田秘书帮忙解了围。秦思成带着一路人马前往凉洲,并带回了林峰。林峰看见站在窗前的红梅,心里很是亏欠。林峰在路上遭到秦思成的突然袭击。秦思成向林峰提出了“蜕皮”计划。林峰看见高明的尸体痛苦不已。在秦思成的劝说下,林峰终于答应执行替身任务。吴克忍将地下党王毅抓获。秦思成前往延安窑洞看望正在熟悉高明资料的林峰。肖虹拜托汪国栋打听高明的消息。吴克忍得知高明已死的消息后,从生死薄上除去了高明的名字。汪国栋将高明可能已经遇害的消息告诉了肖虹。秦思成将林峰打伤,送往指定的交通站,开始执行计划。